Relatórios: a pergunta da reunião, respondida pelo faturado
Os relatórios respondem às perguntas da reunião comercial com o faturado de cada cliente: quem cresceu, quem caiu, quem concentra as vendas e quanto da meta já virou nota. Você troca o período, salva o recorte e reabre na semana seguinte.
O que a tela mostra
- Cresceu ou caiu. Cada cliente comparado com o mesmo período do ano anterior, com o valor faturado e a variação. Dá para ordenar por faturado ou por maior queda.
- Relatório de clientes. Na demonstração, o relatório “Clientes comprando menos” traz o faturamento de cada cliente no período, a variação contra o ano anterior em uma barra e os dias sem comprar.
- Curva ABC. Os clientes e os produtos que concentram o faturado, agrupados em classes A, B e C.
- Metas. A meta acompanhada pelo que foi faturado, com a participação de cada vendedor.
- Período e vendedor. Filtros no alto do relatório. O período oferece os últimos 30 dias, 90 dias ou 12 meses, e ao trocá-lo os valores e as barras se atualizam.
- Meus relatórios. Uma lista dos relatórios que você salvou, cada um com a base e a data em que foi salvo, para reabrir sem refazer o filtro.
- Colunas, Salvar relatório e Baixar. Os botões da barra do relatório.
- Total. A última linha soma o faturamento do período e conta os clientes do relatório.
Quando usar
Antes da reunião comercial. Em vez de discutir impressões (“o cliente está tranquilo”), você abre o relatório do período e compara com o ano anterior. Um recorte salvo permite fazer a mesma pergunta de novo na semana seguinte.
De onde vêm os dados
Os valores saem das notas emitidas no ERP e são calculados pelo faturado. Ninguém digita nada para o relatório existir. Os relatórios salvos ficam guardados no Concilliun.
Limites
- Os dados sincronizam com o ERP a cada 30 minutos, aproximadamente. Os relatórios não são em tempo real.
- Vendido e faturado são coisas diferentes. Um pedido que ainda não virou nota não entra no relatório.
- Hoje não há IA no Concilliun. Os relatórios calculam a partir do que foi faturado.
- O ERP conectado hoje é o Uniplus. Outros ERPs precisam de uma integração própria.
Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia Clientes inativos: como descobrir quem parou de comprar.
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