Negócios: o que falta para avançar, à vista no próprio negócio
A tela do negócio mostra o valor, o responsável, os dias na etapa e o que falta para avançar. O vendedor marca o que fez, avança a etapa e deixa a próxima ação registrada antes de falar com o cliente de novo.
O que a tela mostra
- Cabeçalho do negócio. O título e o cliente, com os botões Nova atividade e Editar e o atalho para voltar ao pipeline.
- Indicadores. O valor estimado e o valor ponderado, a probabilidade da etapa, os dias na etapa com o prazo dela e o responsável.
- Etapas. Uma faixa com todas as etapas do funil, de Qualificação a Fechado, indicando as concluídas, a atual e as previstas. Uma etapa que ainda não pode receber o negócio aparece com um cadeado.
- Pendências desta etapa. A lista do que falta para avançar, como o orçamento em PDF enviado e o retorno do cliente registrado. O vendedor marca cada item quando o cumpre, e o cadeado da etapa seguinte some.
- Próxima ação. A atividade que vem depois, com o tipo, o dia e a hora, por exemplo uma ligação.
- Linha do tempo. O histórico do negócio, com as mudanças de etapa e as atividades.
Quando o vendedor avança a etapa, a probabilidade, os dias na etapa e o valor ponderado mudam junto, e a linha do tempo ganha o registro da mudança. A tela confirma com “Negócio movido com sucesso.”.
Quando usar
Antes de cada contato com o cliente. O vendedor abre o negócio, vê em que etapa ele está, há quantos dias, o que falta e qual era a próxima ação combinada. Depois do contato, registra o que fez e define a ação seguinte.
De onde vêm os dados
O negócio depende do registro do time. Valor, responsável, etapa, pendências e próxima ação são o que o vendedor cadastra e atualiza no Concilliun. Esta tela não sai das notas do ERP.
Limites
- As pendências de cada etapa são as que a sua empresa define. Os exemplos desta página são da demonstração.
- O valor do negócio é uma estimativa. O faturado vem das notas do ERP e é medido em outras telas.
- O Concilliun não lê as mensagens do WhatsApp. O que foi combinado numa conversa só aparece no negócio se o vendedor registrar.
Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia CRM ou planilha: o que serve para uma distribuidora pequena.
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