Recurso
Atividades: a revisão diária fecha o dia com resultado registrado
Na revisão diária, cada atividade do dia ganha um resultado: comprou, negociando, sem contato. É o que o gestor lê na reunião seguinte. A lista do dia mostra quantas atividades já foram revisadas e quantas ainda faltam.
O que a tela mostra
- Progresso da revisão. Quantas atividades do dia já foram revisadas, em número e em porcentagem, com uma barra de avanço.
- Lista do dia. Uma linha por atividade, com status, título, cliente, horário e vendedor, e o botão Revisar em cada uma.
- Painel Revisar atividade. Ao clicar em Revisar, abre um painel para escolher o resultado e escrever as notas da revisão. Os resultados são Comprou, Não comprou, Negociando e Sem contato.
- Concluir e revisar. O botão salva o resultado. A atividade passa a mostrá-lo na lista, o contador de pendentes cai e a tela confirma com “Atividade revisada.”.
- Revisar todas e Nova atividade. Dois botões no cabeçalho da tela, ao lado do título.
A tela de Atividades também tem as abas Índice e Calendário, que esta página não detalha.
Quando usar
No fim do dia. O vendedor passa pelas atividades que fez e registra o que aconteceu em cada uma. Na reunião seguinte, o gestor lê esses resultados.
De onde vêm os dados
A revisão depende do registro do time. As atividades e os resultados são o que o vendedor cria e revisa no Concilliun. O resultado não vem do ERP.
Limites
- O resultado vale o que o vendedor registrou. Uma atividade não revisada fica sem resultado na lista.
- O Concilliun não lê as mensagens do WhatsApp. O que aconteceu numa conversa por lá só entra na revisão se o vendedor escrever.
- O Concilliun ainda não envia alertas automáticos A revisão acontece quando o vendedor abre a tela.
Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia Positivação de clientes: o que é e como calcular.
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