CRM integrado com ERP: a diferença entre CRM e ERP

Para que serve o ERP

O ERP é o sistema de gestão da empresa. Ele emite as notas fiscais e guarda os clientes, os produtos, as vendas e o faturamento. É a fonte do que realmente aconteceu: o que foi faturado, para quem e quando.

O ERP responde bem à pergunta “o que foi vendido”. Responde mal à pergunta “o que fazer agora com a carteira”, porque não foi feito para organizar o trabalho do vendedor.

Para que serve o CRM

O CRM organiza o relacionamento com o cliente e o trabalho comercial: a carteira, os negócios em andamento, as atividades do dia, as propostas. É a ferramenta de quem vende e de quem gere vendedores.

Sozinho, o CRM só sabe o que alguém digitou. Se o vendedor não registra a venda, o CRM não sabe que ela aconteceu.

O que muda num CRM integrado com ERP

Com os dois ligados, o CRM passa a ler do ERP o que já existe: clientes, produtos, vendas e faturamento. O vendedor deixa de ser a fonte do número, e o dono não depende do que ouve na reunião.

Duas mudanças aparecem primeiro:

• O faturado vira a medida. A meta e a carteira são lidas pelas notas emitidas. Vendido e faturado são coisas diferentes, e um pedido que ainda não virou nota não conta.
• O cliente que parou de comprar aparece sem ninguém avisar. A última nota fica cada vez mais longe, e o CRM mostra isso.

O que não vem do ERP continua sendo registro do time: os negócios, as etapas do pipeline e as atividades.

Que dados passam do ERP para o CRM

Depende da integração. Num CRM integrado com ERP como o Concilliun, os dados que saem das notas e do cadastro são:

• o faturamento do mês, o ticket médio e o progresso da meta;
• a data da última nota, os dias sem comprar e a variação de cada cliente contra o mesmo período do ano anterior;
• o estoque e o preço da última venda, usados no orçamento.

Os negócios abertos, o funil por etapa e as atividades dependem do que o vendedor registra.

O que perguntar antes de escolher

Antes de contratar um CRM, pergunte:

1. O meu ERP tem integração pronta ou ela será feita para mim?
2. Quais dados voltam do ERP, e quais o vendedor ainda digita?
3. De quanto em quanto tempo os dados são atualizados?
4. O número da meta é o faturado ou o vendido?
5. O que acontece com a minha integração quando o ERP é atualizado?

Um CRM que não lê o ERP não responde à pergunta mais importante do dono: quem está comprando menos agora.

Um exemplo real, anonimizado

[PENDENTE #43: exemplo real de distribuidora, anonimizado e aprovado pelo comercial]

Como o Concilliun entra

O Concilliun CRM é o CRM para distribuidoras que lê o faturamento do ERP e mostra quais clientes estão comprando menos, quais negócios pararam e quanto da meta já virou nota.

O ERP continua emitindo as notas. O Concilliun conecta esse histórico ao processo comercial, sem redigitar o que já existe. O painel do mês mostra o faturado, o progresso da meta e quantos clientes passaram de 90 dias sem comprar, tudo a partir das notas. No orçamento, o vendedor vê o estoque e o preço da última venda que vêm do ERP e confere a margem antes de gerar o PDF.

O que ele ainda não faz: os dados sincronizam com o ERP a cada 30 minutos, aproximadamente, e não são em tempo real. O painel mostra os clientes em risco, mas ainda não envia alertas automáticos. O Concilliun não lê as mensagens do WhatsApp. O ERP conectado hoje é o Uniplus. Outros ERPs precisam de uma integração específica, e o orçamento depende dela para mostrar estoque e último preço.