Agenda do dia: atrasadas, de hoje e negócios parados numa fila
A tela Hoje reúne o que precisa de atenção agora: as atividades atrasadas, a agenda do dia e os negócios parados além do prazo da etapa. O vendedor conclui ou reagenda cada item e segue para o próximo.
O que a tela mostra
- Três contadores no topo. Atividades de hoje, atividades atrasadas e negócios em risco, cada um comparado com o dia anterior.
- Atrasado. As atividades vencidas, em uma tabela com status, título, cliente, vencimento e vendedor.
- Hoje. As atividades marcadas para o dia, na mesma tabela e com as mesmas colunas.
- Negócios em risco. Os negócios que passaram do prazo da etapa. Cada um mostra a etapa, há quanto tempo está parado, o valor e o responsável, com um botão para abrir o negócio.
- Meu time ou Meu. Um seletor troca entre as atividades de toda a equipe e as suas.
- Nova atividade. O botão cria uma atividade.
Ao marcar uma atividade atrasada como concluída, o contador de atrasadas cai e aparece a confirmação “Atividade concluída.”, com as opções de adicionar uma nota ou desfazer.
Quando usar
No começo do dia, logo depois do painel. O vendedor abre a tela e vê o que ficou para trás e o que está marcado para hoje. O gestor usa a visão do time para ver quem acumula atividade atrasada.
De onde vêm os dados
Esta tela não sai das notas do ERP. As atividades e os negócios são registros do time no Concilliun, e a tela mostra o que foi registrado. Uma atividade que ninguém criou não aparece, e um negócio que não foi cadastrado no pipeline não entra nos negócios em risco.
Limites
- A fila é tão completa quanto o registro do time. O que ninguém registrou, a tela não tem como mostrar.
- O Concilliun ainda não envia alertas automáticos. A fila aparece quando alguém abre a tela.
- O Concilliun não lê as mensagens do WhatsApp. Uma conversa que combinou um retorno só entra na agenda se o vendedor registrar a atividade.
Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia Positivação de clientes: o que é e como calcular.
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