Recurso
Carteira: quem parou de comprar, filtrado por dias sem comprar
A carteira lista os clientes em risco com a data da última nota, os dias sem comprar e a variação contra o mesmo período do ano anterior. Você filtra por período e por vendedor e decide quem recebe uma ligação esta semana.
O que a tela mostra
- Filtro por período. Clientes com 60, 90 ou 180 dias ou mais sem comprar. Ao passar para um período maior, a lista encolhe, porque só ficam os clientes que estão parados há mais tempo.
- Filtro por vendedor. A carteira de todos ou de um vendedor.
- Uma linha por cliente. O nome, a data da última nota, os dias sem comprar, a variação contra o mesmo período do ano anterior, o faturado nos últimos 12 meses e o vendedor.
- Ordenação. A tabela ordena por dias sem comprar, por variação e por faturado em 12 meses.
- Exportar CSV. O botão baixa a lista que está na tela.
- Total. O cabeçalho informa quantos clientes passam pelo filtro escolhido.
Quando usar
Antes das ligações da semana. Você começa pelo filtro de 90 dias, vê quem caiu mais contra o ano anterior e quanto cada cliente representa no faturado de 12 meses.
De onde vêm os dados
Última nota, dias sem comprar, variação e faturado saem das notas emitidas no ERP. Ninguém digita esses números. A medida é o faturado, então um pedido que ainda não virou nota não conta como compra.
Limites
- Os dados sincronizam com o ERP a cada 30 minutos, aproximadamente. A carteira não é em tempo real.
- A carteira mostra os clientes em risco, mas ainda não envia alertas automáticos.
- A tela diz quem parou de comprar e quanto caiu. O motivo da queda o vendedor descobre na conversa com o cliente.
- O ERP conectado hoje é o Uniplus. Outros ERPs precisam de uma integração própria.
Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia Gestão de carteira de clientes: como fazer numa empresa B2B.
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