Pipeline: o negócio avança quando o combinado foi feito
O pipeline mostra os negócios abertos por etapa. Você arrasta o card para a próxima etapa, e se ela exige algo que ainda falta, o Concilliun mostra a pendência antes de mover. Os totais das etapas acompanham o movimento.
O que a tela mostra
- Uma coluna por etapa. Na demonstração, Qualificação, Orçamento, Proposta enviada e Negociação.
- Totais por coluna. O número de negócios, a soma dos valores e o valor ponderado, que aplica a probabilidade da etapa.
- Um card por negócio. O cliente, o título do negócio, o valor, a probabilidade, o vendedor responsável e os dias na etapa. O card parado além do prazo da etapa tem os dias destacados.
- Regra por etapa. A coluna indica o que ela exige para receber um negócio. Na demonstração, a etapa Negociação exige o orçamento em PDF enviado e o retorno do cliente registrado.
- Pendências. Ao soltar o card numa etapa com regra em aberto, um painel lista o que falta. Quando a pendência é resolvida, você confirma e o negócio muda de etapa, com a confirmação “Negócio movido com sucesso.”.
- Kanban e lista. O quadro tem a visão em colunas e a visão em lista. Em tela estreita, a lista oferece “Mover para…” no lugar do arrasto.
- Mais de um pipeline. O cabeçalho mostra o funil em uso. O Concilliun trabalha com mais de um pipeline.
Quando usar
Durante o dia, conforme os negócios andam. O vendedor move o card quando o negócio avança. Na reunião, o gestor olha as colunas para ver onde os negócios pararam e em qual etapa a venda trava.
De onde vêm os dados
O pipeline depende do registro do time. Os negócios, as etapas e as pendências são o que o vendedor cadastra e atualiza no Concilliun. O ERP não preenche essa tela. Um negócio que não foi registrado não aparece nos totais, nem no funil do painel.
Limites
- O quadro é tão fiel quanto o registro do time. Se ninguém move o card, o negócio continua na etapa antiga.
- A regra de cada etapa é a que a sua empresa define. Os exemplos desta página são da demonstração.
- Os valores de cada coluna somam o valor estimado dos negócios. Não são o faturado do ERP.
Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia CRM ou planilha: o que serve para uma distribuidora pequena.
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