Orçamentos: proposta com estoque, último preço e margem

O que a tela mostra

• Cabeçalho. O número e a versão do orçamento, o negócio, o cliente, um nome interno opcional e a condição de pagamento.
• Busca de produtos. O campo procura por nome ou código. O resultado traz o código interno, o EAN e a embalagem para adicionar ao orçamento.
• Itens. Cada item mostra se há estoque e de onde veio o preço, por exemplo “última venda”. O vendedor escolhe o tipo de preço (Padrão, P1 a P4 ou Custom) e ajusta quantidade, preço unitário e desconto.
• Margem por item. O custo unitário, o total de custo, o total de venda, o custo da venda e a margem, em percentual e em valor, recalculados a cada ajuste.
• Totais. No rodapé, o total de custo, o total de venda e a margem geral do orçamento.
• Salvar orçamento e Gerar PDF. Ao salvar, a tela informa o horário. O PDF sai com a identidade da sua empresa.

Quando usar

Na hora da proposta. O vendedor responde sobre estoque e preço e prepara a proposta sem sair do contexto da venda, e confere a margem antes de gerar o PDF.

De onde vêm os dados

O estoque e o preço da última venda vêm do ERP. Os itens, as quantidades, os descontos e a condição de pagamento são registro do vendedor no Concilliun, e o orçamento fica ligado ao negócio.

Limites

• O estoque e o preço seguem a sincronização com o ERP, que ocorre a cada 30 minutos, aproximadamente. A tela mostra o estoque da última sincronização, não o de agora.
• O ERP conectado hoje é o Uniplus. Outros ERPs precisam de uma integração própria, e a tela depende dessa integração para mostrar estoque e último preço.

Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia CRM integrado com ERP: a diferença entre CRM e ERP.

Atualizado em 17 de outubro de 2026