Painel do mês: faturado, meta e clientes em risco numa tela
O painel mostra o mês num relance. Você vê quanto já foi faturado, quanto da meta já virou nota e quantos clientes passaram de 90 dias sem comprar. Cada número abre a lista que o explica.
O que a tela mostra
- Faturamento do mês. O total faturado até a data, com o ticket médio.
- Clientes em risco. Quantos clientes estão sem comprar há 90 dias ou mais. O número abre a lista desses clientes.
- Negócios abertos. Quantos negócios estão em andamento e quanto eles somam no pipeline.
- Funil por etapa. Os negócios abertos em cada etapa: qualificação, orçamento, proposta enviada e negociação.
- Progresso da meta. A meta do mês, a parte que já foi faturada e o valor faturado ao lado do valor da meta.
- Evolução do faturamento. O faturado de cada um dos últimos 12 meses, para comparar o mês atual com os anteriores.
Quando usar
No começo do dia, antes de abrir a agenda. Você vê se o mês está andando, quanto falta para a meta e se há cliente sumindo da carteira. Se um número chama atenção, abra a lista dele e decida por onde começar.
De onde vêm os dados
Faturamento, ticket médio, meta e clientes em risco saem das notas emitidas no ERP. Ninguém digita esses números: o Concilliun lê o que já foi faturado. A meta é acompanhada pelo faturado, então um pedido que ainda não virou nota não conta.
Os negócios abertos e o funil por etapa dependem do registro do time no pipeline. Um negócio que o vendedor não registrou não aparece nesses dois quadros.
Limites
- Os dados sincronizam com o ERP a cada 30 minutos, aproximadamente. O painel não é em tempo real.
- O painel mostra os clientes em risco, mas ainda não envia alertas automáticos.
- O ERP conectado hoje é o Uniplus. Outros ERPs precisam de uma integração própria.
Para entender o problema por trás desta tela, leia o guia CRM integrado com ERP: a diferença entre CRM e ERP.
Atualizado em